# 财富号操作指南
# 一、财富号及6.1更新
# 1.1 财富号简介
财富号为天天基金APP上为基金公司提供的展示主页及推荐入口，并支持基金公司自主进行页面编辑、卡券配置、专题编辑、资讯发布、消息推送、数据统计等功能。本文将重点介绍如何使用基金财富号APP管理后台，帮助合作机构的操作人员快速上手，打造符合自身品牌形象和运营风格的财富号。
# 1.2 财富号6.1更新内容
本次更新：
# 1.2.1 可视化专题
天天基金专题创建功能已升级，现在开放全新的可视化专题平台，您可以登录财富号，进入东方财富创作平台-天天基金-专题管理-可视化专题创建，使用新的可视化专题平台进行创作。
旧专题创建入口将于2022.01.30号关闭，请您在此期间，转移之前未发布的专题草稿，熟悉新专题平台的使用，使用指南见附件。
查看最新可视化专题配置说明>>立即前往
备注：
1.您在财富号的历史专题记录保留在天天基金-专题管理-专题列表中，草稿可以继续编辑。
2.初次登陆可视化专题平台，可以创建应用（即专题）和创建团队，应用需要关联到团队中，因此需要自行创建团队，请规范团队命名，使用官方名称和logo，勿重复创建。
3.团队管理员可以将其他使用人员加入自己的团队。
使用过程中，有遇见任何问题或者改进建议，欢迎您填写问卷进行反馈，问卷地址：http://act.1234567.com.cn/dwsurvey/diaowen/0bp9nul.html
# 1.2.2 基金公司财富号首页宫格icon支持配置基金吧相关内容
路径：财富号公众平台—天天基金—APP页面管理—页面编辑—菜单导览/广告图片（banner）/图片标签——跳转链接。
可配置以下内容：
1、单品吧：支持按单品吧名称检索，进行配置；配置好之后可跳转该机构的产品的单品吧交互。
2、基金经理个人主页：下拉列表展示该基金旗下的基金经理名称，支持按基金经理名称进行检索配置。
3、话题：下拉列表展示所有话题名称，支持按话题名称检索进行配置。
# 1.3 财富号6.0更新内容
本次更新：
- 支持配置的卡券类型新增费率折扣券（暂仅对部分基金公司开放）
- 推送支持选择货币基金群组&不同风险等级产品对应用户群组
# 1.3.1 【2021年版】直播间配置说明
更新提醒
# 1.4财富号5.5更新内容
本次更新：
1.支持配置的卡券类型新增费率折扣券（暂仅对部分基金公司开放）
2.推送支持选择货币基金群组&不同风险等级产品对应用户群组
3.财富号审核后台相关优化
# 1.4.1 费率折扣券基本说明
费率折扣券是一种针对基金申购的前端购买费用进行折扣的卡券。
1.适用产品：指定的非0费率公募基金
2.卡券参数：折扣率（1-9折）+折扣金额上限（举例：购买费率1折，最高抵扣300元）
3.使用限制：暂不支持认购、不支持定投、不支持和其他卡券同时使用
区别于抵扣券和定投券，费率折扣券的优惠金额不是固定的，而是取决于用户的购买金额和基金的购买费率。
举例：以使用【购买费率1折，最高抵扣100元】的费率折扣券购买【诺安成长混合】为例
1.如果购买金额为1000元，原手续费为1.6元，使用费率折扣券打1折后手续费为0.15元，优惠金额为1.45元，如下图：
2.如果购买金额为300,000元，因为手续费打1折后超过了费率折扣券的优惠上限，所以优惠金额为100.09元，如下图：
如对费率折扣券的使用流程仍有疑问，可以配置测试专题后，自己领取使用体验相关流程。
# 1.4.2 费率折扣券配置
如何创建费率折扣券：路径为财富号后台—卡券管理—我的卡券—卡券编辑，卡券编辑同其他类型卡券；
此类卡券涉及特殊逻辑如下：
1.适用产品
全部：指【全部支持费率折扣基金的产品】，并非旗下全部产品
部分产品
2.卡券用途：当前仅支持专题展示
3.卡券领取方式：应公司合规要求，当前费率折扣券仅支持用户分享后领取，请在专题中同步配置【分享信息】（详见下文专题创建说明）
示意图：
如何在专题中使用费率折扣券：路径为专题创建—卡券；
此类卡券涉及特殊逻辑如下：
1.领取方式：选择【分享领取福利】
2.分享信息：因费率折扣券仅支持用户分享后领取，因此配置了费率折扣券的专题必须配置【分享信息】模块，否则用户无法领取
# 1.4.3 费率折扣券支持基金配置
！！！费率折扣券支持基金的变更将直接影响交易，请慎重变更配置；如需变更操作，请在非交易时间操作。
路径为财富号后台卡券管理—费率折扣券支持基金，支持费率折扣券支持基金的增删改查：
1.选择产品：支持输入基金代码/基金名称
2.支持折扣精度、折扣上限、折扣下限均为TA交易系统，目前费率折扣卡券仅支持折扣精度=0.0001，折扣下限=0的产品使用；请勿添加不符合上述2个标准的产品
# 1.4.4 费率折扣券数据
费率折扣券领取和使用情况数据和其他卡券相同，可在【卡券管理】-【卡券数据】中查看。
# 1.4.5 费率折扣券财务结算
因费率折扣券的实际优惠金额为非固定金额，因此采用事后结算机制，由市场部对接同事根据当月卡券的实际确认的优惠金额，结算费用。
# 1.4.6 推送新增用户组
新增支持选择当前持有某货币基金用户组；
新增支持单独定向推送给风险类型为高、中高、中、中低、低的产品用户组。
# 1.4.7 常见问题Q&A
Q：为什么卡券设置的最高优惠金额为100元，但实际会有超过100元（如1.3示例中的100.09元）？
A：当卡券抵扣金额达到卡券设置的最高优惠金额上限时，系统会根据配置的精度做取整处理，由此造成实际优惠金额会略高于卡券设置金额。因此在卡券配置时，要求支持的基金必须达到4位及以上精度，否则易出现大幅误差。
如在实际使用过程中，有任何疑问或建议，请随时联系&反馈。
# 1.5. 财富号5.3更新内容
本次更新：
增加基金交易相关数据，辅助机构基于数据进行精细化运营
# 1.5.1 数据权限配置
因交易数据为敏感数据，在查看时需通过手机短信验证码验证用户身份。请先在【App页面管理—人员管理】中联系BD为需要开通数据权限的人员添加对应的【交易数据】身份。
单次登录有效时长为2小时，超出后需再次登录
单个财富号账号最多支持添加5名人员（如有特殊需求，可联系运营）
# 1.5.2 交易数据说明
数据实时性：T+1，即当日可查看上一交易日数据
数据更新时间：交易日上午9：00-10：00 因近期交易量较大，为保障线上交易的顺利进行，数据更新时间延迟至盘后
数据统计维度：
交易数据、保有数据、持仓用户分析3个模块为按机构纬度统计数据，可直接查看
单基数据为按基金纬度统计数据，请先在输入框中基金名称/基金代码，选择基金后查看对应数据
其他备注:
统计数据周期从2020-06开始（部分数据从2020-02开始）
数据较小时，可能存在因单位被处理为0的情况（如需调整单位，可联系运营）
后续规划:
实时数据看板 已在开发中，敬请期待~
交易来源分布
如在实际使用过程中，对数据指标有任何疑问或建议，请随时联系&反馈 @张晶晶
# 1.5.3 专题中插入视频
财富号后台专题编辑已支持自行上传视频并插入专题中，操作流程如下：
1.在素材管理中上传相应视频并审核，审核通过的视频下方显示有视频id，如下图：
2.在专题中点击视频模块，并输入相应的视频id后点击效果展示就可插入相应视频。
# 1.6. 财富号5.1更新内容
本次更新：
专题增加财富币任务组件，支持用户分享专题刮财富币。
目的：
促进用户分享专题，提高财富号活跃，增加推广内容的曝光，实现更好的营销效果。
操作流程：
联系我司申请财富币可用额度；
创建专题时添加组件——【财富币任务】；
专题审核通过后，至【专题管理】-【专题列表】-【新增活动】中设置刮奖规则；
在【APP页面管理】-【页面编辑】中通过icon、banner突出【奖励】、【刮奖】等字样，以促进用户在奖励的激励下访问专题，样例如下：
添加奖励任务的专题，可@陈璇，在APP首页、财富号聚合页，增加热门财富号的曝光；具体结果以实际沟通为准，示例
# 1.7. 财富号5.0更新内容
# 1.7.1 优选产品推荐
1）优选产品列表：天天基金研究部门每周将根据市场趋势、用户点击/购买热度等因素分析，提供优选产品清单。【新增优选产品通知将同步推送至运营人员手机】
2）编辑&提交审核：针对优选列表中的基金，按要求填写推荐标题、跳转专题、展示收益率范围等信息，提交审核；
3）审核&展示：天天基金审核人员审核后，该产品即可在APP的对应推荐位展示。
4）展示优先级：系统智能分配当天的曝光机会。原则上专题前一天的转换率越高，曝光机会越大；新增的产品（没有前一天的转换率），拥有一定的展示优先权。
5）查看数据：可查看每条优选产品，在展示期间的PV、UV和转换数据。
# 1.7.2 资源开放中心
为便于基金公司的优质内容和服务能够更好的触达用户，我们尽可能多的开放了APP中的场景页位置，供您露出优质内容。
只需按照各位置的内容要求，准备并提交内容，审核通过后将在APP对应展位露出。
1）选择资源开放位置，点击申请；
2）按照要求，填写申请信息及期望外露时间（建议不超过1周时间）；确认无误后提交审核。
3）审核及展示：天天基金运营人员审核通过后，该内容即可在APP中对应位置展示。
4）其他位置申请： 如果对天天基金APP内的其他页面展位，有更好的内容建议或露出需求，可点击底部的【申请开放其它入口】，上传截图即内容描述；我们将慎重考虑您的申请意见，并尽快与您沟通。
# 1.7.3 运营数据丰富
1）主页数据增加UV
2）专题数据丰富：展示PV、UV、专题跳转品种页比率、交易转化率、页面分享次数等指标。
3）推送数据：展示推送触达人数、推送内容的PV数。
4）卡券数据支持分产品统计交易数据
# 1.7.4 财富号排名
提供财富号多维度的排名数据：（更多排名指标陆续开放中）
1）单日点击量排名：昨日财富号主页、财富号专题活动合计点击量最高的前10名；
2）专题UV日排名：昨日H5专题单日访问用户数（UV）最高的前10名；
3）专题跳转品种/购买页比率排名：通过H5专题跳转基金详情页或购买页的比例最高的前10名。
各家专题均可预览，希望能给您的运营提供参考。
# 1.7.5 运营消息推送
为方便您及时获取财富号运营信息，我们开通了消息推送服务。只需提供相关运营人员手机号，并确保运营人员下载天天基金app且开户，即可收到以下类型的通知：
专题审核结果通知；
新增优选产品通知；
优选产品审核结果通知；
外露资源申请结果通知；
陪伴解读审核结果通知；
定向推送审核结果通知。
# 1.7.6 商务合作产品申请
部分商务位需在该模块按照销售已申请的商务推广排期申请相对应的推广资源位置。
目前已开放申请的商务推广位包括：
注意：
1、推广位的申请时间至少在投放期前一个工作日，请预留足够时间给合规审核流程 及配置时间，尽量提早申请避免耽误投放，过期资源不后补。
2、请严格按照推广排期申请资源，与排期不一致的资源位不予审核通过。
# 1.7.7 新发专题配置流程
上线流程：
由对接的基金商务至少在新发产品募集前一周将产品的募集信息报备给运营组（新发产品报备的信息包含：募集时间、任职基金经理、产品简要介绍、是否限额、预计募集天数）
报备产品经运营组排期后，策划组在展示的至少前一日进行财富号后台推送。
基金公司在募集的前一日下午17点前在财富号后台-天天基金-优选产品找到新发基金【点编辑】进行相关信息的填写，策划组人员审核通过后将会在产品募集开始对应时间展示：
以下为填写位置和填写规范：
填完后，点击“效果展示”可预览。确认提交则点击“提交审核”。
（如显示不全找不到按钮情况，请拖动对话框左上角。）
推荐标题：不超过12个字且表明最突出卖点
跳转地址：可选基金详情或专题。选择专题则选财富号内专题，专题内数据截至时间需在两周内，专题名称为“基金名称/简称”（特别提示：审核通过后不支持修改专题地址，请提前准备好专题。）
标签1、2、3：支持自定义，每个标签不超过8字。
辅助标题：新发基金的产品介绍，限80字，超字不可输入。
基金经理：如不选择，则无头像无介绍。如选择，须填写经理介绍，不超过8字。
审核通过或审核驳回的新发基金都将在【优选产品】-【我的推荐】里可见。已通过的可查看详情预览。审核未通过的，可再次编辑后提交审核。
展示当期如需更改，发送邮件说明更换产品和理由以记录存档，非特殊情况不更换。（提示：已上架的新发基金更换流程如下：1产品先下架——2审核后台重新创建后推送财富号后台——3基金公司重新完整填写一遍——4再次提交审核并通过后上架展示。）
# 二、财富号使用说明
# 2.1. 入驻&权限开通
# 2.1.1 PC端财富号开通
财富号地址：https://caifuhao.eastmoney.com/
1、注册登录
进入财富号首页 (opens new window)后，点击开始创作，进入财富号注册/登录界面
之前未注册过股吧账号，需先在该界面注册，注册后步骤同下↓（不确定是否注册过可尝试登录）
已有股吧账号，直接登录即可，会自动开通财富号（两者体系共通），登入财富号管理后台
2、 账号信息管理
账户管理-账户资料
可进行【名称/头像/简介等信息修改】以及【加V认证申请】
①【信息更改】
a.名称/头像/简介等信息均可自主修改
加V认证机构身份前，财富号名称包含基金、证券等专有名词可能会被审核驳回，建议加V认证完成后更改财富号名称，或联系BD及运营更改。
:::页面仅显示已通过审核的信息，请在“我的通知”页面查看审核进度。
财富号用户账号信息一个月只能分别修改一次，请谨慎提交。财富号与股吧/基金吧账号信息已互通，修改财富号信息将同步修改股吧信息。:::
②【加V认证】
请选择【官方认证】类型，按照页面提示准备相关材料
A营业执照（副本原件的拍照或扫描件）
B认证公函（加盖企业彩色公章）
企业认证公函 (opens new window)
企业认证公函最新版请以网页下载版为准，此处仅为参考
以上审核一般需1-3个工作日，请耐心等候，如需加急可联系BD或运营
# 2.1.2 APP端财富号权限开通※
一般每周四开通，需完成步骤A并将B、C素材提供给运营：
A．（非公募需注意，公募请自查）需在财富号后台修改信息。
账户资料-账户基本信息-创作领域改为：:::基金:::；
实名信息-企业类型改为：:::公募:::。
（信息不对外展示，仅用于内部开通功能识别之用。）
B．提供公司logo图 120-120，不可透明底。
C．提供财富号审核结果联系人（姓名+手机号），用于接收财富号审核的通知。
（联系人需在天天基金开过户绑过卡）
（步骤A图例）
# 2.1.3 常见Q&A
Q1：交易数据查看权限添加
A：提供姓名+手机号给天天基金运营申请开通，权限最多不超过5人。
现有权限人员查看方式：财富号后台-天天基金-人员管理
Q2：财富号管理人变更
财富号管理人变更是指财富号绑定（登录）的人员变更，与财富号审核结果的通知人以及交易权限无关。
变更必须提供现绑定手机号
流程：
（1）财富号后台提交管理人员信息变更。
示意：账户管理-账户资料-实名信息-修改信息
企业信息认证无需修改，修改管理员信息认证
A．在管理员信息认证里面提交新的管理员信息（请注意身份证的清晰完整）
B．给原手机号发送验证码，然后提交信息（此步骤不会变更手机号）
C．告知运营人员原绑定手机号码和新绑定的手机号码，需确认：新手机号码如果已有私人账号，该私人账号必须可解绑，待与官方财富号账号绑定后，原私人账号将无法使用，之后发言会显示官方ID（交易账号不受影响，仅指股吧/基金吧发言账号）
例：XX基金官方财富号原绑定手机号为123，现需换为456
456原绑定账号：股友XX
换绑后，456绑定账号变更为：XX基金官方财富号，原账号股友XX无法登录使用（交易账号不受影响）
# 2.2. 登录财富号管理后台
财富号自媒体平台（即管理后台），登录地址为：http://mp.caifuhao.eastmoney.com/。
注：推荐使用谷歌、火狐以及360兼容模式这3个浏览器登陆财富号管理后台，以避免浏览器不兼容而导致不能正常浏览、使用等问题。
登录时，可以通过注册PC端财富号时的手机号或邮箱地址及密码登录财富号管理后台，也可以使用手机号和短信验证码登录。
财富号管理后台分为“APP页面管理”及“PC页面管理”（如下图左侧栏）。
财富号申请、变更问题汇总（更新）：
1.财富号申请：
根据财富号注册邀请函提供的地址进行注册申请，申请时的财富号的名称有限制，例如：基金、证券等字符不可以使用，可以先用其他代替，在审核完成后可以联系BD和运营人员更改财富号名称。
提交注册信息后，后台审核老师会及时审核。因现在取消了短信通知提醒，请隔1-3个工作日左右及时登录后台查看审核进度，若审核驳回，请及时修改提交后，联系BD或者运营再次审核。
后台审核通过后，仅代表开通了pc端财富号权限，如有开通app端财富号或者改名称、改头像、添加运营人员、交易数据查看权限登需求，请主动联系BD或者群内沟通运营，提供如下材料：
（1）开通财富号的app权限，请提供：
A．（非公募需要修改，公募请自查）在财富号后台修改信息。账户资料-账户基本信息-创作领域改为：基金；实名信息-企业类型：公募。（信息不对外展示，仅用于内部开通功能识别之用。）
如下图：
上图信息提交后请告知运营。
B．展示的公司logo 120-120，不可透明底。
C．财富号审核结果联系人，用于接受财富号审核的通知。
（需在天天基金开过户绑过卡）
App权限统一每周四盘后开通，麻烦提前安排时间，如有特殊情况可告知商务。
App权限开通后，财富号后台才有天天基金模块，可以进行专题配置、app财富号配置以及直播等活动
（2）更改财富号名称或者头像，请提供：
注册手机号
头像（120-120，非透明底）
需要修改为的名称全称（不宜过长）
（3）添加运营人员或者交易数据查看权限，请提供：
开通权限人员的姓名+手机号（需天天基金开户）
每家公司最多可添加5人，审核结果通知和交易数据查看权限可以重复开通。
2.财富号管理人变更：
财富号管理人变更是指财富号绑定（登录）的人员变更，与财富号审核结果的通知人以及交易权限无关。
流程：
（1）财富号后台提交管理人员信息变更。
示意：账户管理-账户资料-实名信息-修改信息
企业信息认证无需修改，修改管理员信息认证
A．在管理员信息认证里面提交新的管理员信息
B．给原手机号发送验证码，然后提交信息（此步骤不会变更手机号）
C．告知运营人员原手机号码和新绑定的手机号码，需确认：新手机号码如果已绑定账号，是否可以与原账号解绑。因为绑定完成后ID会自动变为官方，之前的基金吧评论id也会变化。
# 2.3. APP端页面管理
点击【基金财富号】→【APP页面管理】，即跳转至基金财富号APP管理页面后台（如下图所示）。
左侧菜单主要分为基金APP页面管理、卡券管理、专题管理、用户管理、运营数据及帮助中心。
# 2.3.1. 页面管理
点击左侧菜单栏【基金APP页面管理】-【页面编辑】，可以通过调整各个模块中展示的内容，决定最终展示给用户的财富号页面。
页面编辑提供“最新修改”及“线上版本”两个栏目:
“线上版本”：显示当前APP上展示的版本（不可编辑），供您在编辑时比对参考。
“最新修改”：可编辑财富号主页，调整结果可在“最新修改”下方的模拟器中实时呈现，未“提交”前不会影响线上已生效的版本。
注: 提交前，请谨慎核对信息。提交成功后，最新编辑的版本会立即覆盖线上版本。
下图为财富号模拟器的初始界面：
可编辑内容包括：分享设置、宫格、卡券、产品推荐、组合推荐及活动推广。
（1）分享设置：
选择“是”，将支持分享财富号主页至微信好友、微信朋友圈、微博、QQ好友、QQ空间等社交平台；
（2）编辑宫格标签：
a． 系统默认显示：荣誉、基金经理、动态、档案、产品；
图标固定显示在上方，名称显示在图标下方，如下图所示：
b． 自定义图标：
移动鼠标至模拟器中的宫格栏位，点击【编辑】，模拟器右侧将呈现菜单导航；
在菜单导航中，点击【添加图标】，可编辑宫格图标及名称：
宫格图标编辑规则如下：
栏目名称：不超过4个字；
上传宫格标签图片：
尺寸、大小：建议68*68，不超过100k
支持图片形式：
1.上传本地图片
2.或者可以上传网络图片：填写网络图片链接即可
跳转地址：
可选择：基金详情页，专题活动页及文章详情页；
编辑完成后需点击保存；
c． 自定义宫格栏位：
在菜单导航栏中，按页面展示的顺序（从左到右），逐个点击图标名称，可展示4~5个图标；
选中宫格的名称边框显示为橙色，未选中的名称边框显示为黑色。
（3）卡券模块编辑：
a． 点击模拟器下方【卡券】标签，添加卡券栏，已添加的卡券会在模拟器中展示，点击【编辑】，右侧显示卡券设置框；
b． 在“卡券设置”中点击【新增卡券】，可跳转至卡券新增页面；
c． 点击单张卡券的【查看详情】，查看卡券更多信息，包括面值、使用门槛，投放数目、转化率、适用产品、可领取时间、有效期、理财知识等。
（4）产品推荐位编辑：
可在产品推荐位提交重点推荐的旗下产品，并设置对应的产品收益参数和推广文案。
a. 点击模拟器下方【产品推荐】标签，添加产品推荐栏；
b. 点击【编辑】，在右侧会出现产品推荐编辑框，若无需此模块，可点击【删除】；
c. 在产品推荐编辑框内，可编辑标题、辅助标题、新增或修改推荐产品（考虑到APP页面展示效果，产品推荐不超过3个）；
d. 新增或修改推荐产品：
选择产品代码 → 选择展示的收益率范围 → 填写该产品的推荐标题（12个字以内）→ 填写该产品推荐的辅助描述（20个字以内）；
其中，产品代码输入支持搜索和在下拉菜单中选择两种方式，推荐的基金只需要选择收益率类型，收益率数据由天天基金网提供，自动更新；
e. 产品推荐模块不设数量限制，可多次添加。
（5）图片广告模块编辑：
可添加多个banner位，每个banner位最多可设置3张图片，以轮播的形式展现。
a. 添加图片广告模块：点击模拟器下方【图片广告】
b. 移动鼠标到模拟器中的焦点图位置，点击【编辑】，右侧会出现编辑框，若无需此模块，可点击【删除】
c. 添加广告图片：点击左侧编辑框内的【添加广告】
d. 编辑广告图片
设置跳转链接：目前支持跳转专题活动、基金详情页面、文章详情页面，可在链接地址处的下拉菜单中选择。
设置banner图片：点击【本地上传】，选择本地图片上传，建议banner图片尺寸为：750*200；
e. 删除图片广告：
移动鼠标到相应的图片编辑框内，点击右上方【×】。
（6）组合产品模块编辑：
基金公司可以展示、推荐旗下的基金组合，并设置对应的组合参数和推广话术。
a. 添加组合推荐模块：点击模拟器下方【组合推荐】标签；
b. 移动鼠标到模拟器中的组合推荐模块，点击【编辑】，右侧会出现组合推荐编辑框，若无需此模块，可点击【删除】；
c. 编辑组合推荐模块的标题、辅助标题。其中，标题不超过5个字，副标题不超过15个字。
注：根据合规性要求，组合推荐模块的标题、副标题中，请不要包含“智能投资”“智能投顾”等字样
d. 新增或修改推荐组合：
选择组合名称→ 选择展示的收益率范围 → 填写该组合的推荐标题（12个字以内）→ 填写该组合推荐的标签（不超过3个标签，用逗号隔开，每个标签不超过4个字）.
注1：组合名称支持根据关键字模糊搜索，推荐的组合只需要选择收益率类型，收益率数据由天天基金网提供，自动更新；
（6）图片标签模块编辑：
a. 添加图片标签模块
点击模拟器下方【图片标签】模块，在模拟器中会显示该模块；
b. 编辑图片标签模块
移动鼠标到模拟器中的图片标签模块，选择【编辑】；
或
c. 选择要编辑的图片
在模拟器左侧的编辑栏中，选择【图片1】、【图片2】或【图片3】，可分别编辑对应的图片；
d. 编辑图片
标签颜色：选择图片的背景颜色；
添加主标题及副标题：仅支持水平居中、白色字体； 非必要项，可选择不输入；
添加链接：可支持跳转产品详情页、专题页及文章页，在拉下菜单中选择；
添加图片：上传本地图片，图片建议尺寸为：220*150；（添加图片后将优先显示图片，不显示标签颜色）
# 2.3.2. 公司荣誉
公司荣誉栏目展示机构自身的荣誉情况，对应信息将在APP财富号主页中展示。目前版本暂不支持合作机构自己调整。
# 2.3.3. 我的通知
针对系统维护、专题审核结果等信息，提供系统通知，最新的一条通知会以通知栏的形式展示在网站首页，点击【查看】可进入通知列表查看所有通知内容。
通知列表中按照时间倒序展示所有通知内容。
# 2.3.4. 投顾报告
投顾月季报配置【投顾月季报配置指南】 (opens new window)
# 2.3.5 标签配置规范
标签展示样式示意：
| 基金详情页样式 | 基金持仓页样式 |
 |  |
配置方法
如下图路径所示：
要求：
1、文字控制在3个字内且无错别字； 2、财富号首页必须有标签相应的承接专题、活动、直播等； 3、展示时长理论上不得超过一周。# 2.3.6 财富号首页编辑可视化专题平台使用
点击左侧菜单栏【基金App页面管理】-【新页面编辑】，可以进入可视化专题平台编辑财富号首页。
进入可视化专题平台后，可以看到「线上版本」和「草稿箱」两个栏目。
「线上版本」：显示的是当前线上展示的财富号首页，可以扫码预览，也可以点击编辑进入编辑页面。
「草稿箱」：草稿箱中，可以从一个空白页面编辑财富号首页，也可以从最新编辑进入编辑财富号首页。
*注意：未提交前不会影响线上版本，提交后版本会立刻生效，请谨慎提交
进入编辑页面后，全局设置中可以编辑分享设置
组件可编辑的内容有「导航栏」、「图片标签」、「图片广告」、「卡券」、「行情卡片」，此部分的操作可参考2.3.1中组件配置操作即可。
# 2.4. 卡券管理
# 2.4.1. 可用余额
可用余额可在【我的卡券】页面右上方看到。
卡券设置成功后，实时扣减可用余额；
注1：卡券费用结算以用户实际消耗情况为准；
注2：若卡券额度为0,或发放卡券是可用额度不足，需先（@对接商务）确定费用方式，联系(@李佳音）申请增加额度。
# 2.4.2. 卡券新增
点击左侧菜单的【卡券管理】-【我的卡券】，可进入卡券页面。在我的卡券中 ，可以看到生效中、已下架以及正在编辑中的卡券信息，也可以在【卡券编辑】中新增卡券；
a. 卡券面值：对应优惠金额（例如：“100元”代表100元抵扣券）；
b. 使用门槛：满足优惠条件的最低交易金额（例如：满1000元可用）；
c. 投放总数：活动总计发放的卡券数量（需确保：投放数*面值≤账户可用金额）；
d. 限定每日投放数目（非必要选项，可不选）：将投放的卡券有序安排到每一天（例如：总投放10000张卡券，计划投放10天，为保持活动热度，建议可设置单日投放1000张）；
e. 理财知识：合规考虑，需选择向用户展示的理财知识。
f. 支持选择系统默认或自定义题目，自定义题目需编辑题干（不超过50个字）、选项A/B（不超过7个字）、答案选项。
g. 指定用户：选择用户分组中已生效的特定用户群组，已实现针对特定分组的用户定向发放；
注：编辑用户分组请参见2.6.1【用户分组】的相关操作。
h. 支持产品：指定卡券只能在购买某一种或某几种基金产品时可以使用，支持全选，也可以在“指定产品”的下拉菜单中选择适用的基金产品；
i. 可领取时间：用户可以领取卡券的时间范围（起始日00:00:00~终止日23:59:59）；
j. 可使用时间：用户领取卡券后，可以使用该卡券的时间范围（起始日00:00:00~终止日23:59:59）；
发放类型与卡券用途：遵循专券专用原则选择卡券发放场景。
通常情况下，[发放类型]选择[天天基金系统发券]，[卡券用途]根据发放场景选择[仅专题使用]、[仅小程序使用]、[仅活动使用]、[仅直播间使用]，若以上四种用途不满足需求，请联系天天基金运营人员确认是否可选[其他]选项；如卡券需在IM群聊中发放，则[发放类型]选择[IM发券]，此时[卡券用途]默认为[仅IM群聊使用]，不可修改。
注：目前费率折扣券和投顾费率折扣券选择发放类型为[天天基金系统发券]时，仅支持专题使用。
k. 点击【保存】后，卡券暂不生效，也不扣减可用金额，后续仍可在卡券列表中修改卡券信息；点击【提交】后，卡券将发布到app平台，供用户领取使用，同时系统将实时扣减可用金额，请提交前请谨慎核对信息。
# 2.4.3. 我的卡券
在【我的卡券】中，可以查看全部红包数据，包括生效中、已下架以及草稿。
a. 生效中：
目前用户可领取或可使用的卡券，可进行【追加】操作（补充当前卡券，只能添加发行数量，不能修改卡券规则）和【下架】操作（取消尚未领取的卡券，但不影响已领取的卡券正常使用）；
b. 已下架的卡券：包括自主下架的卡券和到期作废的卡券；
c. 草稿：新增红包过程中仅保存但未提交生效的卡券，可编辑后再提交；
# 2.4.4. 卡券数据
可在【卡券数据】中查看已发行卡券的详细数据分析：
1）数据概览
显示今日卡券的发放、领取总数，累计发放及用户累计使用的卡券数量，转换率（累计使用/累计发放），剩余可领取的卡券总数、累计成交金额。
2）数据明细
显示所有已发行的卡券数据，优先显示生效中的卡券。点击【查看】，查阅该卡券的每日领取数量和使用数量；支持导出EXCEL格式的数据明细。
3）名词解释
累计成交金额：财富号内历史所有使用卡券的交易申请金额合计；
转换交易总额：针对某一款卡券，使用该卡券的交易申请金额合计。
# 2.5. 专题管理
提供H5专题的自定义编辑工具，编辑成功后点击【发布】，提交至天天基金后台人员审核，通过后即可在财富号后台相关页面选取相应的专题链接，发布到财富号页面。
# 2.5.1. 专题创建
专题创建工具提供以下组件：
- 专题分享：
选择【创建专题】-【分享信息】
编辑后，将支持分享财富号主页至微信好友、微信朋友圈、微博、QQ好友、QQ空间等社交平台；如不编辑，则默认该专题不支持分享。
可编辑分享信息的标题、描述和LOGO等 。
点击【天天基金】的logo样式，可替换分享页面的图片。
注：通过天天基金APP以外的浏览器打开专题，会自动带上“提示下载天天基金APP”的浮窗；在天天基金APP内打开专题，不会显示浮窗。 - 图文导航：
提供多种样式，包括纯图片、图片+链接、图片+标题、小图居左等等，使用纯图片、图片+链接等样式，上传的大图建议宽度750px；使用小图居左等样式，上传的小图建议尺寸150*110px
- 富文本：支持编辑纯文本内容，可调整字体格式
- 标题：支持添加模块的标题
- 空白：模块与模块之间的分割区，可调整高度
- 产品推荐卡片：根据一般基金、新发基金、理财基金等不同属性分别提供组件，每个组件支持多种样式，可以编辑产品代码、推荐描述、按钮文案、按钮跳转地址、整行跳转地址（非按钮区域点击跳转的地址）
注：系统会自动实时更新产品收益率，无需手动维护。
- 文字导航：可用作页面或某一模块的导语，支持编辑标签和导语内容。
- 数据来源：用于声明数据来源，截止日期支持选择固定日期或实时更新。
- 吸底按钮：固定于页面底部的按钮，可编辑跳转地址、按钮文案、按钮颜色等。
- 财富币任务：用于承载分享财富号专题返回刮财富币活动，建议放在专题页面底部，以防影响主题内容的阅读；财富币任务添加以后会自动增加分享控件。财富号专题审核通过之后，务必先到【专题列表】新增活动，再通过【页面编辑】上架财富号专题。
# 2.5.2. 专题列表
汇总并显示所有专题内容，支持按照关键字、专题状态检索。
状态说明：
a. 草稿：仅保存、未提交发布的专题，支持再次编辑或删除；
b. 提交审核：发布后天天基金审核中，只能进行预览；
c. 已审核：天天基金审核通过，可在页面编辑中使用；也可引用为模板（复制一份此专题供编辑，不影响当前专题）
d. 审核失败：天天基金未审核通过，可在备注中查看未通过的原因；支持再次编辑提交。
e. 特殊专题：委托天天基金定制的专题也可在此查看，状态默认“已审核”，备注为“天天基金定制”，不支持二次编辑。
- 新增活动：当创建专题时添加了财富币任务，专题审核通过之后会在专题列表中出现新增活动的按钮。
- 新增活动编辑页面：用于设置分享财富号专题后刮财富币的规则。
字段说明：
a. 开始时间：若希望专题上架后立即支持分享，可以将开始时间设置为早于当前的时间；
b. 结束时间：设置分享活动的结束时间，活动开始后结束时间可以修改；
c. 奖金发放规则：
动态分配：用户分享后会根据设置的奖金范围获得随机数量的财富币；财富号专题页面活动区域展示“最高XX财富币”；
平均分配：用户分享后返回专题会均分奖池内的财富币；财富号专题页面活动区域展示“瓜分XX财富币”。
d. 奖池总额：为本次活动设置的财富币总额，设置的奖池总额不超过财富币可用余额；若余额不足请联系天天基金；
注：财富币可用余额=累计财富币充值总额-进行中的活动奖池总额-已结束的活动累计已发放总量。
e. 锦鲤奖：动态分配可以不设置或者设置多个锦鲤奖，锦鲤奖为特殊奖项，金额和人数可自行设置；奖池内的最高金额将展示在专题页上吸引用户；对应奖金将随机分配给中奖用户；
f. 奖金范围：动态分配时，除锦鲤奖以外的金额将受到奖金范围的限制
g. 获奖人数范围：系统将根据配置的锦鲤奖和奖金范围自动计算出本次活动可能获得财富币的人数范围。
h. 人均获得：平均分配时，系统根据设置的奖池总额和计划发放人数，会自动算得人均获得财富币的数量。
- 编辑活动：新增活动后可以通过编辑活动进行修改。
a. 活动尚未开始：活动页面所有信息均可修改；
b. 活动进行中：可修改活动结束时间，或者追加一次财富币发放；进行中的活动可以强制结束活动；
c. 活动已结束：仅查看，不可修改。
- 删除：财富币任务进行中时，财富号专题不能删除；若想删除财富号专题，可通过编辑活动进入页面，选择活动结束，确认后可至列表页删除专题。
# 2.5.3 可视化专题平台使用指南
一、快速上手：
1.进入入口
登录财富号账号，进入财富号公众平台-天天基金-专题管理-可视化专题创建，点击进入可视化专题平台
2.创建应用
登录成功后，可创建应用和创建团队，应用需要关联到某个团队中，因此首次进入平台需要团队管理员将使用人员加入自己的团队，或者自行创建团队
拥有团队后可创建应用，应用相当于专题，选择模版，输入应用名称并选择所属团队
3.编辑和预览
| 点击编辑页面左上方的页面名称唤起页面列表浮层，并且在这里对页面进行调整 | 可选操作 |
|---|---|
 | •添加页面 •重命名页面 •修改页面路径 •复制页面 •删除页面 |
4.修改页面中的组件
| 在预览区域选中组件唤起组件编辑浮层，可以在这里修改组件的内容。 | 可选操作 |
|---|---|
 | •选中组件 •修改内容 |
| 在预览区域有对应的功能键，对组件进行新增、修改顺序、删除等操作。 | 可选操作 |
|---|---|
 | •添加组件 • 修改组件顺序 •复制组件 •删除组件 |
5.预览各个页面效果
| 在预览区域有对应的功能键，对组件进行新增、修改顺序、删除等操作。 | 可选操作 |
|---|---|
 | •左侧可切换预览页面 •右侧可修改标题、保存、发布 |
6.分享设置
可以通过设置分享，来设置页面是否可以支持微信分享，以及分享图，分享标题，分享描述等。（分享链接默认为本页面地址，不需要设置）
7.发布，获得页面 URL
点击一键发布发布应用
发布后前往应用详情页面，可查看页面基础信息、获取页面链接，扫码查看等。
8.查看应用列表
可以在应用列表查看创建的历史应用
也可以在财富号平台-天天基金-专题管理-专题列表，查看创建的历史应用
二、常用自定义链接汇总：
大部分组件可设置自定义跳转：1.是否跳转，选是；2.跳转类型选择自定义；3.链接类型选择“统一H5链接”
请使用天天基金相关的平台链接，勿使用外部链接，一经发现，关闭财富号专题功能
| 链接名称 | 链接格式 |
|---|---|
| 社区帖子 | fund://page/pushtofundbarpost?postid=1104954654 标红部分为帖子ID |
| 基金经理个人主页 | fund://mp.1234567.com.cn/weex/d450a3216d9349cf8a3c5c5ccde5901c/pages/personalHome/profileHomePage?passportid=7701345988657768 标红部分为基金经理通行证ID，ID查找方式 |
| 直播跳转配置方式 | fund://mp.1234567.com.cn/weex/58ae9eec953925afc96b3d9260a4916d/pages/index/index?showId=7730 标红部分为直播ID |
| 财富号跳转方式 | fund://mp.1234567.com.cn/weex/80c11daabe524995b5f8044a0e69718c/pages/cfhdetailpage?fundId=139624 标红部分为财富号ID |
| 指定话题跳转方式 | fund://mp.1234567.com.cn/weex/d865c137f22841119dd7f23994a910b6/pages/HotTopicDetailPage?topicId=8067 标红部分为话题ID |
三、常见问题：
1.可不可以配置长图？如何配置？
可以选择配图组件，然后上传应用图片，会自动切割长图，自动添加图片。
如果某块区域想要跳转的话，可以选择对应图片模块，配置热点区域，如下：可以配置点击该区域后跳转地址。
2.可不可以配置长图？如何配置？
•应用标题是为了提供给运营人员标识本应用。
•页面标题会写进页面中，会识别为导航中的标题展示。如果没有配页面标题默认使用应用标题。
应用标题可以在应用设置中修改
页面标题在编辑中页面管理修改
3.如何查找基金经理账号的通行证ID？
1）进基金吧PC端首页http://guba.eastmoney.com/jj.html
2）搜索框中点击搜作者，在搜索框中输入基金经理账号名称，如创金合信基金李游。
3）进入个人主页，个人主页链接后面带的一组数字即为ID。
# 2.6. 用户管理
支持创建用户分组以及发送推送消息的功能。
# 2.6.1. 用户分组
1、创建用户组。在【用户管理】-【用户分组】-【新增分组】中创建用户组，创建的用户组在用户分组列表中可查看。
2、生成用户组。在【用户管理】-【用户分组】-【分组列表】对应的用户组的操作一栏，点击【生成用户组】后，生成的用户组将会进入审核。
3、用户组生效。当用户组审核通过后，状态变为已生效状态时，用户组为生效状态。
4、配置用户组。在【产品解读】-【新增解读】中，选择用户组的下拉框中选择需要配置的用户组即可。
注意：1、用户分组中的用户组最多存在10个，超过10个无法新增，需要及时清理过期组
2、当用户组过期后，配置了用户组的产品解读将不会对用户展示，用户组请按需配置
# 2.6.2. 消息推送
通过天天基金APP的推送功能，将内容/通知推送给特定分组的用户。
注1：推送功能暂未对全部财富号开放，后续将根据财富号的整体规划，陆续对运营能力优秀的财富号开通；
注2：如有相关需求，可联系对接的BD童鞋。
编辑推送内容
在【消息推送】中，点击【推送内容编辑】，
可编辑以下内容：
a. 通知栏内容：
编辑通知栏标题、图片；
注：通知栏标题系统不限定字数，考虑到手机上的显示效果，建议在50字以内。
对应手机屏保页面的通知内容，如下图所示：
b. 消息中心内容：
编辑推送内容
可编辑内容包括：消息标题、消息中心图片、跳转地址、指定用户等。
注：消息标题系统不限定字数，考虑到手机上的显示效果，建议在50字以内。
对应天天基金APP首页右上角通知中心显示的内容样式（如下图）
注：通知栏内容目前针对IOS手机可见，对于安卓手机仅对部分机型可见（安卓部分手机厂商未开放通知栏权限）发布
推送内容审核及发布
推动内容编辑完成提交后，将由天天基金审核推送内容并触发推送，审核结果可在推送列表及【我的通知】内查看；
如对推送时间有具体要求，可联系对接的BD童鞋。
推送内容查看
在推送内容列表中，可查看已发送、审核中、审核未通过等状态的推送内容。
推送数量
为保证平台推送内容的质量，目前每家财富号（开通推送权限）每周可推送一次消息。
# 2.7. 直播及短视频管理
反馈问卷
如您对天天直播间及短视频有任何意见或建议 可点此反馈 (opens new window), 或直接与运营人员沟通
天天直播间20230721更新
新增自选任务积分功能，机构可以自行设置直播间内用户购物车内产品加自选的积分奖励，每个直播间奖励只生效1次。
·天天直播间20230510更新
直播聚合页改版V2.0：优化展示，增加直播栏目展示及订阅功能，需要提前上传栏目封面（模板详见直播间素材准备），栏目封面做好后联系运营上线。
·天天直播间20230130更新
产品详情页：陪伴内容支持配置带打点的直播回放，详见2.7.8
·天天直播间20220906更新
添加直播间引用模板功能，方便复制已有直播间的配置项
·天天直播间20220806更新
增加产品卡片推送及实时红包推送功能 需配合浪客PC端使用，下载链接 (opens new window)，提取码: LKZB
·天天直播间20220601更新
上线直播栏目功能，支持节目单内高亮显示，后续将上线批量订阅、栏目合集功能
·短视频20220307更新
短视频卡片上线瀑布流，可自行创建短视频内容，经审核后投放在瀑布流及社区相关位置
·天天直播间20211122更新
股吧分发图模板尺寸修改（800*600），由选做改为必做，直播将在东财（浪客）中展示
·天天直播间20211027更新
- 增加直播预约及开播提醒功能
- 栏目单功能上线
- 直播聚合页排版优化
·天天直播间20210609更新
- 增加自定义直播间风险提示播报
- 开放直播间排期表、机构评分及直播间数据查询，新增优秀直播展示
·天天直播间20210428 更新
- 配置后台新增栏目字段
- 新增直播标签字段
·天天直播间20210423 新增
新增直播分类
新增东财直播分发图配置
·天天直播间20210409 新增
直播间 放开自动审核、放开直播隐藏功能、新增大咖信息修改、直播链接同步专题后台、直播评分及分发体系上线
# 2.7.1 直播间配置说明
# 1：直播间素材准备
| 素材名称 | 素材需求及用途 | 素材说明文档及下载链接 |
|---|---|---|
| 大咖半身图（必做） | 用于平台广告人像外透 PNG格式、透明背景、肩膀完好 270宽x320高（单人）；360宽x320高（双人） | 半身像标准人像规范【应用场景】>> (opens new window) |
| 直播预告图（必做） | 若没有预告视频，则必做，用于直播间预热画面 | 模板下载链接（提取码：ttjj） (opens new window) |
| 直播预告视频 | 若选择预告视频，需mp4格式，时长≤5分钟，大小≤20M 长宽比例没有限制 | |
| 直播分享图（必做） | 用于分享直播间的图片 PNG格式、文件大小不超过1M 请勿修改或删除模板内的天天基金LOGO，若发现，直播机构拉黑 | 模板下载链接（提取码：zhibo） (opens new window) |
| 活动挂件 | 直播间装修内容。 右上挂件（尺寸 120x120） 右下挂件（尺寸宽120，长度不超过500） | 查看活动挂件说明>> |
| 直播间背景装修 | 装修直播间除直播画面外的背景，可选择后台默认。 | 模板下载链接（提取码：zhibo） (opens new window) |
| 股吧分发图广告（必做） | 制作后将在东方财富APP页分发 （个股行情页、首页瀑布流等） 尺寸为 800×600 | 模板下载链接（提取码：zhibo） (opens new window) 查看模板>> (opens new window) 查看投放效果>> (opens new window) |
| 栏目封面图（选做） | 制作后将在直播聚合页展示并提供订阅功能 尺寸为 230×300 | 模板下载链接（提取码：zhibo） (opens new window) |
# 2：配置大咖用户
配置路径：
财富号后台——天天基金——大咖秀-配置大咖用户
| 字段 | 填写要求 |
|---|---|
| 大咖类型 | 可选择基金经理或自定义。若选择基金经理，点击基金经理头像和姓名可跳转基金经理详情页 |
| 姓名 | 若选择自定义大咖，同一场直播可以有多个大咖 （≤3个），名字中间用“丨”隔开，如：张坤丨萧楠 |
| 通行证id | 系统会自动填写，无需更改 |
| 公司职位 | 选填 |
| 管理基金 | 选填 |
| 个人标签 | 关键词形式，中间用“，”隔开，每个关键字长度不宜超过6个字 |
| 嘉宾介绍 | 言简意赅、重点突出、 不要超过200字 |
| 头像照片 | 尺寸 120×120，要求只放一个人、背景纯色 |
| 半身像照片 | 尺寸 270宽x320高（单人）、360宽x320高（双人/三人） PNG格式、透明背景、肩膀完好 半身像标准人像规范【应用场景】>> (opens new window) |
# 3：直播间配置
配置路径：
财富号后台——天天基金——大咖秀-直播配置
【直播间配置】 PAGE①： 填写基本信息
标红字段在递交审核前需再三确认，审核通过后无法更改，需全部重新配置！
| 字段 | 填写要求 |
|---|---|
| 直播背景 | 特约栏目/招商活动请选择对应背景，日常直播请直接选择系统自带背景 |
| 直播类型 | 目前支持 浪客直播（推荐）、其他平台同步到天天的拉流、推流 三种方式。 拉流地址 填写和 推流地址 都需要在配置审核通过后获取，请参考 2021推流拉流说明>> 警告！提交前确定好！审核后无法更改！若更改需重新配置整个直播！ |
| 预告类型 | 请确认图片 还是 视频 预告，一经发布、更改无效 |
| - 预告选图片 | 需基金公司自行制作，若不做而使用默认图片将减少预热曝光 尺寸请务必按照要求设计: 模板下载链接（提取码：ttjj） (opens new window) |
| - 预告选视频 | 要求mp4格式，时长≤5分钟，大小≤20M 必须在配置直播间时配置，审核通过后暂不支持修改 |
| 直播主题 | 带标点不要超过10个字，言简精炼，结合热当行情热点，可以采用疑问等手法 若标题字数太长，将会影响直播投放，进而影响直播流量及效果。 |
| 风险提示 | 可以自定义风险提示，不限制长度 |
| 直播时间 | 推荐1小时，设置与真实直播时间尽量匹配，不要差距太大，若选择拉流方式，这里的时间需要自行往后延长15-30分钟 直播申请成功后，直播时间将无法更改，需重新配置直播。 若直播时间发生调整或取消，请及时联系运营人员或自行隐藏（即将功能开放） 若机构存在多次取消或更改直播时间的情况，机构将进入直播黑名单。 |
| 浪客封面图 | 请按照提供的模板制作或按4:3的比例自行设计，主要内容与边框预留适当距离。请注意保留天天直播间字段及风险提示 |
| 面向机构直播 | 不要勾选 |
| 直播栏目 | 若直播属于系列栏目，请选择栏目名称，7个字以内。申请开通栏目请与运营人员联系。 直播栏目将按季度进行考核和更换，请注意运营通知 |
| 活动流程 | 根据活动流程自行设置，会在嘉宾介绍中展示，可不填写。 |
| 直播内容分类 | 根据直播内容类型，自行选择，便于平台分发 |
| 直播标签 | 最多选择3个。若直播内容不涉及行情内容，可在 直播标签——产品类型中选择“理财投教” |
| 直播内容简介 | 300字以内 |
*本页面配置完成请保存。
【直播间配置】 PAGE②： 填写互动配置
| 字段 | 填写要求 |
|---|---|
| 活动助理id | 选填，可填写基金公司运营人员的16位通行证ID，助理在评论区留言将有标识。 通行证ID查看方式>> (opens new window) |
| 相关基金 | 选填，输入代码即可。建议配置至少2只基金产品供用户选择，提升直播转化率。 支持配置普通基金、组合产品 和 投顾产品。若为新发基金，角标可选 新发；若不是，可选 主打。 若需添加非本机构公募产品，请联系运营人员添加机构白名单。 配置合适的基金产品，并在直播中加以引导，有助于提升直播评分 产品弹窗可选择打开，实现手动/定时向直播间的用户推送产品卡片（相关基金开播后无法修改，请提前30分钟确认推荐基金无误；为避免影响用户观看直播的体验，建议控制频率） |
| 自定义模块 | 示例 |
|---|---|
| 活动期间可以设置的右侧活动浮窗包括： 活动挂件 (右上绿框) 120x120像素，仅支持0-1个 活动挂件可跳转其他内容（专题、文章、小程序） 图片挂件 (右下绿框) 宽120，长度不超过500 图片挂件（无链接，图片内容可为奖品福利/直播大纲） |  |
*本页面配置完成请保存。
【直播间配置】 PAGE③： 填写奖励配置
标红字段在递交审核前需再三确认，审核通过后无法更改，需全部重新配置！
红包奖励的配置在开播前30分钟内将无法修改，请在创建直播时确认奖励设置！
| 字段 | 填写要求 |
|---|---|
| 积分奖励 | 评论和分享奖励均为首次奖励，用户在本场活动中仅可获得1次。评论和分享奖励无上限，成本由基金公司承担。 评论和分享的积分奖励请设置为10的倍数，建议设置为10，审核通过后无法修改数值 |
| 卡券奖励 | 直播间目前仅支持定投券，请勿配置其他类型卡券。 查看定投卡券配置指南>> 卡券请在直播审核前配置，自动审核通过后将无法添加。 |
| 红包奖励 | 支持活期宝份额、实物奖励两种，最多10轮抽奖 |
| -奖励标题 | 奖励内容说明，举例：红包雨、惊喜奖品。 仅定时类的奖励标题会在直播间内常驻展示，触发类奖励标题点击发放后可见。 |
| -总奖励 | 份额：总奖励金额；实物：总奖励个数 单个奖励仅发份额时填写，可选固定或随机。 |
| -奖励概率 | 分为简单、一般和困难；建议设置为“一般” 各模式区别仅中奖概率不同，困难模式与原抽奖方式相同（不一定全部抽完）。 |
| -红包类型 | 触发式红包：手工触发或者定时触发；答题红包用户需先回答问题。 |
| -触发方式 | 手工触发：浪客PC端内点击，定时触发：准点触发（同原定时抽奖模式）。 |
*本页面配置完成请保存。
【直播间配置】 PAGE④： 填写推广物料
| 字段 | 填写要求 |
|---|---|
| 微信分享图 | 请按照提供的模板制作，PNG格式、文件大小不超过1M 模板下载链接（提取码：zhibo） (opens new window) 请勿修改或删除模板内的天天基金LOGO，若发现，直播机构拉黑 |
本页面配置完成没有保存按钮，提交前，请务必确认海报已经上传，再提交审核
# 2.7.2 直播测试及正式直播操作指南
# 1.直播间测试
推流、拉流模式的直播，在审核通过后，将自动分配一个测试直播间，供基金公司测试、调试用：
列表中找到【审核通过】的直播记录 -- 点击【获取测试房间】，进行测试操作：
- 浪客直播模式：复制房间号=》浪客app搜索该房间号=》点击测试直播
- 推流模式：复制推流地址=》测试推流=》浪客app搜索该房间号=》查看测试效果
- 拉流模式：填写拉流地址=》浪客app搜索该房间号=》联系运营人打开测试房间拉流=》查看测试效果
正式开始直播时，请认准正式环境的房间号，不要搞混，不要看成测试的房间号。
# 2.使用浪客进行直播
- 下载浪客APP —— 使用机构的官方东方财富通行证登录
- 登录后：我的-我的直播-待开始内容-点击直播标题-设置好镜头角度 – 约定的时间开始直播
浪客APP指导手册（提取码: zhibo）>> (opens new window) 浪客PC端指导手册（提取码: zhibo）>> (opens new window)
# 3.使用推流拉流进行直播
# 4.直播期间主播人员要求
- 主持人预告本场直播奖品，若有实物奖品，告知用户要认真填写信息才能获得奖品。
- 直播间各部分功能部件提醒：挂件介绍、购买基金方式介绍，点赞、关注、分享方式介绍，促进直播转化率
- 风险提示：机构可视自身机构合规要求，视情况是否加入口播。
- 直播间定时开奖提示：浪客端录制到各平台投放或有小量延时，如有抽奖环节，建议提前2分钟提醒用户。
- 结束直播：直播结束后，等2分钟再关闭直播，避免直播回放视频流不完整
# 5.直播提前结束、直播超时、直播关闭及隐藏直播
关闭直播间：拉流、推流结束后，都需要登录浪客，找到房间号关闭直播间！否则无法生成回放！
若发现因直播房间号未关闭而引起的平台直播事故问题，相关直播机构将进入平台直播黑名单。
直播隐藏：直播若有无法解决的问题，请及时隐藏。若因未及时隐藏而导致直播事故，直播机构将拉黑（每天仅有18点1次人工审核机会）。
# 2.7.3 直播推流拉流操作手册
# 一、推流
操作流程
审核通过后，财富号后台找到相关直播，复制推流地址。视不同推流工具，支持整条地址或分拆地址：
【重要】直播开始时间，准时点击<开始推流>；过早过晚都会有问题。推流结束前15min开始，天天基金开启自动检测，如连续15s无视频流，则自动关闭房间。
- 如果不是提前15min以上时间结束推流，无需手动关闭直播间
- 如果提前15min以上时间结束推流，需手动关闭直播间
- 确保直播结束前网络稳定，如果结束前15min出现掉线超过15s，则视为下播
# 二、拉流
操作流程
审核通过后，财富号后台找到相关直播，填写拉流地址。
【重要】务必在直播开始前，填写好拉流地址；过时则直播事故。
直播结束前15min开始，天天基金开启自动检测，如连续15s无视频流，则自动关闭房间。
- 如果不是提前15min以上时间结束拉流，无需手动关闭直播间
- 如果提前15min以上时间结束拉流，需手动关闭直播间
- 确保直播结束前网络稳定，如果结束前15min出现掉线超过15s，则视为下播
# 2.7.4 直播-定投卡券配置手册
更新时间：20200927
| 字段 | 填写要求 |
|---|---|
| 定投扣款周期(可多选) | 用户设置定投时，该卡券适用于哪些周期。 |
| 可抵扣次数 | 定投券可以抵扣的次数，例如第1次抵扣1元；第2次抵扣2元；第3次抵扣1元；则此处写 【3】 |
| 每次抵扣金额 | 每次抵扣金额：同上例，金额填写【1,2,1】（用英文逗号） |
| 投放数目 | 填写红包个数（不是金额） |
| 可重复领取数量 | 一个用户可重复领取几张，建议无特殊情况，填【1】 |
| 适用产品 | 确保此处选择的产品可购买 |
| 可领取时间 | 用户在什么时间可领取卡券，确保改时间覆盖直播时间 建议可领取时间为直播前一天（预热可领券），结束时间为结束后的一天（看回放可领券） |
| 卡券用途 | 一定要选择【全网通用】！ |
| 领取后有效期类型 | 选择【绝对有效期】填写卡券的使用有效期；超过该日期用户领取的卡券会自动失效。 |
| 卡券使用后绝对有效期 | 数值同上，超过该日期，即使可抵扣3次的卡券只抵扣2次，卡券也将自动失效，无法使用第三次。 |
# 2.7.5 直播间评分查询、排期查询及APP首页外透规则
# 首页评分说明
一、单场直播评分：
- 观看分（占比30%左右）：参考 直播人均观看时长、观看用户人数、直播结束后2天用户回看人数
- 互动分（占比40%左右）：用户评论率、用户点赞率、用户分享率、用户关注率
- 产品分（占比30%左右）：直播产品点击、产品加自选率、产品购买率
每项评分与均与同期的100场直播横向比较得出评分。
二、机构评分说明：
以直播热度为权重，近期直播评分的加权平均。
*直播评分系统将在下个版本中在财富后后台中公开
:100: 直播评分提分指南
- 直播产品类转化约占30%，在直播期间适时地指引投资者关注产品，增加用户对于直播产品的自选及购买是最简单的提分方式
- 直播内容尽量生动有趣，有干货，增加互动环节及活动奖励，可以增加用户直播观看时长，进而增加评论、点赞、分享及关注转化率
- 在做到以上两点的情况下，联系商务增加活动曝光，可以增加观看类评分，进而可为后续直播增加更多曝光权重，形成良性循环
# 直播间排期及评分查询
# 首页直播广告分发说明
一、首页直播BANNER广告位外透规则：外透图 (opens new window)
- 近1个月 和 近2个月 机构直播评分若都未超过40分（90%的机构能达标），将失去首页BANNER投放。
- 达标后的直播，将根据近1个月机构直播的评分和机构非货规模，进行加权展示，评分越高的机构获得越多首页曝光机会。
二、首页瀑布流外透规则： 外透图 (opens new window)
机构当日直播评分排名位列同期近50场直播前25%，可以获得首页瀑布流曝光机会，曝光时长为直播开始后的36个小时。(周五的优秀直播可有72小时曝光，周六48小时)
每个工作日11:00与17:00更新外透安排，请在直播开始前至少6个小时配置完直播，临时上线将不予直播外透
有商务广告费用合作的直播将保证有露出概率，并增加权重 (若需保证曝光，请联系各商务人员确认)
# 2.7.6 直播二次营销、直播数据分析及实物奖励发放说明
·【视频下载、剪辑、回传】：都需要基金公司自主完成、所有按钮都在财富号后台。直播内容可以进行二次剪辑，完整视频可以回传直播，还可以精剪小视频发布，天天基金、东方财富、抖音、快手、B站、视频号将对机构的小视频内容进行二次分发。
·【奖励名单】：直播结束后可自行导出，建议直播结束T+2日导出明细，如中奖用户未及时填写信息视作自动放弃；
# 2.7.7 短视频内容投放说明
# 1：投放效果展示
# 2：配置流程
·【步骤1】：通过【内容管理】-【素材管理】上传要发布的短视频内容
·【步骤2】：通过【内容管理】-【发布内容】发布短视频内容并关联产品（【重要】：第一个优先关联东财相关板块，影响分发及播放量）
·【步骤3】：通过【天天基金】-【首页瀑布流卡片】-【短视频卡片】关联已发布的内容，提交审核
短视频投放尝试阶段由人工筛选，审核通过代表已投放。未来将尝试开放自动审核并设计评分规则，敬请期待
人工审核的时间是每天10点和16点，每日重点短视频内容请在17点前填写在线表格：https://docs.qq.com/sheet/DVHVMQktJSmZMY3R2
视频中严禁出现其他三方的名字和logo，发现第一次小黑屋7天，第二次拉黑！！！
# 2.7.8 持仓陪伴配置直播回放
# 配置方式及效果展示
配置后需进行审核，审核通过后会展示在用户的持仓陪伴位置
# 2.8. 天天快评
2022年4月 快评更新说明
- 配置后台新增观点行业主题(赛道标签)，每条观点必选1~3个标签
- 页面新增基金经理筛选及行业主题筛选
- 首页观点曝光排序规则调整，将分为观点热度与人工权重两部分，对于优质内容运营人员有权限提高权重，若有置顶需求可联系运营人员或商务进行沟通。
- 新增活动分享奖励（费率券）。
# 2.8.1 天天快评页面说明
| 首页 | 观点详情页 |
|---|---|
 |  |
| 首页新增基金经理筛选及行业主题筛选 | 详情页将展示基金经理大头像，请按照平台规范要求上传基金经理头像，上传路径：财富号后台-信息管理-基金经理 |
# 2.8.2 天天快评配置
天天快评内容管理后台已经迁移到财富号，每日点评内容可在财富号后台填写内容。
每天同一家基金公司仅展示最新一条（后台提交不限条数，但相同内容不可重复提交）。
按要求填写各项内容。标题12字内，观点300字内，单个标签6字内，相关字符超出上限均将无法提交。
新增：赛道标签项。每条观点必选1-3个标签，至少1个，最多3个。尽量选择不雷同的标签。
可选1-2只基金，类型涵盖新发、普通开放基金、组合、投顾。持营基金需成立6个月以上，否则业绩无法展示，成立1年以上则业绩可在所有页面完整展示。
可选是否同步到基金经理个人状态得到更多曝光展示（需基金经理注册并入驻）
选择保存暂时保存草稿。选择提交可即刻发布，之后同步到前端页面，具体展示以投放为准。 发布后如有问题仍可修改编辑，再次发布即更新；或删除（不可恢复）。
# 2.8.3 天天快评观点卡片及基金经理外透规则
- 观点排序：页面每5分钟更新一次，根据卡片热度及运营人员权重进行排序，若有置顶或考前需求请联系运营或商务人员。
- 热门赛道排序：将根据近两个交易日，相关观点数量进行排序，同一赛道观点越多越靠前。
- 热门基金经理：相关基金经理近10个交易日需发布3条以上观点，按最新发布时间随机排序10位基金经理，若有置顶需求请联系运营或商务人员。
- 活动费率券： 默认产品将优先推荐快评中曝光的产品，产品需要支持平台0.1折费率。若相关基金不在费率券可用列表，或有列表置顶需求请联系运营或商务人员。
# 2.9. 种子基金专区
# 2.9.1 种子基金专区介绍
用户领取种子基金：种子基金旨在鼓励受邀用户长期理财而举办的长期活动。用户可在种子基金专区免费领取，种子基金将与用户的风险测评结果相匹配，高于自身风险承受能力的基金将不对用户展示。用户首次可以直接领取一颗种子，之后可以完成相关任务增加种子基金领取机会。
机构种子基金申请：若有种子基金投放需求，需联系商务进行投放，名额有限，同时投放中的种子基金数量不超过10只产品。种子基金投放以周为周期申请，单只种子基金最长连续投放时间为4周，超过后需重新申请。视种子基金领取情况与复购情况，机构需积极调整效果较差的种子基金投产品及投放策略，若连续两周投放及复购不及预期将终止相关种子基金合作。
机构种子基金配置：与商务确定投放后，可在财富号后台申请种子基金。机构可以设置种子基金的投放时间、投放金额、投放人群画像、发放上限等。每次种子基金申请完毕后，审批后次日生效。当有特殊情况时，机构可自行在财富后后台暂停种子基金发放（立即生效），但恢复种子基金发放需重新审批（审批后次日生效）。
# 2.9.2 财富号后台配置说明
# 2.10. 活动分析
针对分享财富号专题刮财富币的活动效果，可以通过【运营数据】-【活动分析】进行
# 2.11. 陪伴规范
定位：为用户提供定制化的解读，陪伴服务用户全投资过程，做到及时答疑解惑。
可选择曝光位置：详情页、持仓页
可选择产品类型：普通基金、组合、投顾、非公募产品
可选择解读类型：
基金详情页可选择：市场分析、产品介绍、产品月报
持仓页可选择：市场分析、产品介绍、产品月报、重大提醒
（每个类型都可点击“查看示例”参考，下文有优秀案例供参考，请保持解读专题或者文章详情的质量，审核也会参考示例）
标题：不超过15个字（标题体现内容，但不可标题党）
描述：不超过30个字（字数过多会导致部分手机显示不全，描述尽量选择内容的精华）
审核要求：
（1）对于持有人较多的基金都配上相应的产品解读，除了每日解盘这种通用市场解读，不允许对旗下所有基金配置相同的产品解读。
（2）对于产品之间交叉宣传，平台重点新发不做数量限制，其他新发或持营产品交叉宣传，解读所配产品数量不超过10只。
（3）主副标题都要体现内容核心信息，不能语义模糊。
（4）展示时间段：市场分析、产品月报、重大提醒具有时效性，原则上展示时间不超过1周。产品介绍展示时间可以较长，但如果内容涉及数据，须确保数据至少每2周更新一次。非特殊情况不允许跨周展示。
（5）专题页产品购买按钮放于底部，产品购买卡片尽量淡化,弱化营销。
（6）解读专题符合专题规范且视觉设计清晰美观，跳转财富号文章详情因文字较多且集中，如无特殊情况，要求图片上传的文章。请参考下方优秀案例。
优秀示例：
# 2.12. 品种页音视频配置
- 视频是以已发布的视频资讯的作为来源，也就是说在详情页配置视频需要先在财富号文章发布，音频则以已经在素材管理上传的音频作为来源。
- 需要上传封面图片，大小为750*420。
- 需要填写标题，15字内，文案吸引人。
视频规范：时长3分钟内，封面及标题给出吸引人的信息或结论，主题包括且不限于近期市场异动解读，所配置产品的优势及卖点，投教小知识，基金经理路演等
审核说明：
时长不超过三分钟，展示时间一般为一周，行情多变的时候尽量不跨周展示
视频内容不得与产品毫无相关
评价标准：
优秀：投放期间播放率（音视频播放量/品种页访问人数）在30%以上，配置后日均购买转化率（及购买人数/访问人数）相比购买前提升30%以上
良好：投放期间播放率（音视频播放量/品种页访问人数）在20%-30%以上，配置后日均购买转化率相比购买前提升20%-30%
不佳：投放期间播放率（音视频播放量/品种页访问人数）在10%以下，配置后购买转化率无明显提升
# 2.13. 财富号推送审核说明
（1）考虑到用户体验，推送数量不宜过多应着重质量，每家机构每周的推送额度为一条，当天有商务合作推送的暂不安排当天财富号推送。
（2）一天推送总条数控制在8条，产品营销类（包括新发基金、持营产品）一天数量不超过3条（先到先得）。
（3）内容上优质A股解读，持有人相关重点内容优先推送
（4）推荐推送安排在上午9点-10点、下午1点-2点、下午5点-6点；重点新发基金需求可安排在上午10点-11点或者下午3点前。（app用户活跃高峰时间是在上午10-11点，下午14-15点，下午交易高峰不宜安排推送。因平台推送时间安排较满，时间上不能保证，由@孙斌进行安排）。
（5）通知栏文案要简洁，直击重点，与用户自身强关联，刺激用户触发点击。
（6）重要内容一般留半个小时空档，不让后续推送被覆盖掉。
# 三、如何提高财富号文章阅读数
# 3.1. 标题
（1）推荐使用AB两段式以及疑问句形式，比如《又调整了！是上车的好机会还是牛市结束了？》，《“后疫情”时代，医药还值得投资吗？》，《社融创历史新高，资金流向了哪里？》等。标题较长可采用ABC（三段式），如《2020下半场，是医药科技消费的延续，还是低估值板块的崛起？》，《回调3200点附近，“牛”刹车了？先别慌》，《基金经理李德辉：市场波动加大，坚守还是撤退？》
（2）提供确定性，让用户找到共鸣或者感兴趣的点，如《明明行情大好却亏钱了？4招让你更好地享受市场》
（3）适当标题党，结合数字符号：结合热点财经事件，如《发生了什么？创业板一度暴跌5个点……》、《资本市场的“新欢”和“旧爱”》、《买基金1个月亏84%！吃亏之后我学会了这些》等
（4）标题热词：消费、科技、医药、投资机会、行情、市场/后市/牛市、上车/看好、买卖、绩优、成长、利好、涨跌/波动等
# 3.2. 内容
（1）追热点
可对影响行情的有关财经事件进行简短点评，对于比较重要的利好或利空可给出分析及后市投资建议，如：
《全面解读军工行情的持续性》、《基金经理杜猛：牛市来了吗？》、《“二师兄“迎来身价暴跌？目标价直接腰斩，板块跌了1400亿？抱团都挽救不了危局？》、《为什么茅台涨价猪肉跌？房价上涨房租跌？》
（2）实用干货
结合实例和场景的投教小知识，建议一篇文章只讲一个小知识点，篇幅不要过长，降低学习门槛，示例：
什么是基金“高位”：http://caifuhao.eastmoney.com/news/20200630221552880329180
当前怎么判断买卖时点：http://caifuhao.eastmoney.com/news/20200708084849759829320
基金名称：http://caifuhao.eastmoney.com/news/20200713091015820132460
定投效果与净值波动的关系：
http://caifuhao.eastmoney.com/news/20200818093932788374580
（3）有鲜明的主题
在财富号中有持续更新的栏目，培养老用户，标题最前面用中括号标名栏目名称。如按日更新的盘前盘后点评、盘中快讯，按周更新的每周配置建议，不定时的基金经理观点、。示例：
天弘的【每日快评】：http://caifuhao.eastmoney.com/news/20200702161516665619800
华宝的【券商妹复盘】：http://caifuhao.eastmoney.com/news/20200904225858615231860
诺安的【一周海外市场的点评】：
http://caifuhao.eastmoney.com/news/20200825095845559527570
兴全的【天天夜谈】：
http://caifuhao.eastmoney.com/news/20200715201249576731320
（4）积分或实物活动
基金吧中的活动可在财富号文章中同步，在标题开头就用中括号指明奖励，示例文章：
积分活动：http://caifuhao.eastmoney.com/news/20200715151120383110580
实物奖励活动：http://caifuhao.eastmoney.com/news/20200911101537658118570
# 3.3. 频率
保证持续输出，每天1-4篇的频率，分散时间发布。
感谢大家对东方财富、天天基金以及财富号的支持！